Luxemarges, massamarktvolumes: Waarom brillen de nieuwe steunpilaar van retail zijn

Parijs - Brillen zijn niet langer een medische niche, maar een volwaardige pijler binnen de retail. De sector bevindt zich op een kantelpunt. De marges zijn vergelijkbaar met die van luxegoederen, de volumes met die van de massamarkt en de aantrekkingskracht op techgiganten groeit.

De wereldwijde brillenmarkt heeft in 2024 een geschatte waarde van 200,5 miljard dollar. De verwachting is dat dit in 2030 zal stijgen naar 335,9 miljard dollar, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 8,6 procent tussen 2025 en 2030, volgens Grand View Research. Deze fundamenten, gekoppeld aan de niet-cyclische vraag naar visuele gezondheid, maken de brillensector zeer veerkrachtig tegen economische crises.

Visuele gezondheid, premiumisering en slimme brillen zijn signalen van een markt in volledige transformatie. Dit kantelpunt is al in gang gezet. Voor leidinggevenden is de vraag niet langer ‘of’, maar ‘hoe’ ze deze groei kunnen benutten.

Markt met solide fundamenten: de aantrekkingskracht van marges

De brillensector trekt investeerders en luxegroepen aan, voornamelijk vanwege de unieke financiële structuur. De sector combineert een essentiële vraag met brutomarges die vergelijkbaar zijn met die van luxegoederen. Dit is grotendeels te danken aan de technische meerwaarde, zoals multifocale glazen en behandelingen, en het merkimago van designmonturen.

De vergelijking: gezondheidsproduct en modeaccessoire

De marge op monturen en glazen is gebaseerd op een dubbele logica van functie en esthetiek. De uitdaging voor leidinggevenden is de optimalisatie van de customer lifetime value (LTV). Dit omvat de transformatie van de eerste aankoop op sterkte naar herhaalde aankoopmogelijkheden voor zonnebrillen, leesbrillen en accessoires.

De Franse markt genereerde in 2023 een omzet van 7,8 miljard euro, voornamelijk gedreven door brillenglazen op sterkte. Hoewel glazen op sterkte de markt domineren, noteren de segmenten zonnebrillen en leesbrillen de hoogste groeipercentages. Voor spelers in de sector is de uitdaging een strikte prijssegmentatie om de premium winstgevendheid te beschermen tegen wettelijke beperkingen in de gezondheidszorg.

Het premiumsegment financiert innovatie, met name in design en geavanceerde technologieën zoals slimme brillen en hoogwaardige glazen. Dit wordt een strategische motor voor differentiatie. De massamarkt, onder druk van pure players en standaardisatie, zorgt voor volume en terugkerende omzet. De meest succesvolle merken combineren deze twee hefbomen via een gerichte strategie van cross-selling, upselling en prijssegmentatie. Zo maximaliseren ze de klantwaarde en de algehele winstgevendheid.

Wie domineert de markt: wereldwijde brillenhubs en kampioenen

De wereldwijde brillenindustrie is opgebouwd rond enkele grote hubs. Elk van deze hubs heeft een specifieke plaats in de waardeketen, van ontwerp en distributie tot technologie en productie.

Italië – centrum van design en luxe licenties

Italië is de hub voor de wereldwijde productie van premium monturen, met bedrijven als Luxottica, Safilo en Marcolin. Zij combineren design, vakmanschap en internationale merklicenties voor namen als Prada, Dior en Gucci. Volgens Statista realiseren deze groepen de hoogste waarde in het hoogwaardige modesegment.

Frankrijk – technologische en geïntegreerde grootmacht

Met EssilorLuxottica heeft Frankrijk een unieke positie. Het bedrijf beheerst het onderzoek en de ontwikkeling (R&D) van brillenglazen, modelicenties en de distributie via retailers als Sunglass Hut en Ray-Ban Stores. Volgens de publicatie Les Echos versterkt dit verticale integratiemodel de veerkracht en de prijszettingsmacht.

Verenigde Staten – pioniers van digitale direct-to-consumer

Merken als Warby Parker en Zenni Optical hebben de online brillenverkoop opnieuw gedefinieerd met digital-first, transparante en community-gerichte modellen. Deze spelers gebruiken data en personalisatie voor het opbouwen van grootschalige klantloyaliteit, zoals opgemerkt door de Financial Times.

Azië – dubbele kracht van productie en aantrekkelijkheid

China en Taiwan produceren ongeveer 90 procent van de in Europa verkochte monturen, aldus Le Monde. Zuid-Korea onderscheidt zich met Gentle Monster, dat experimenteel design combineert met immersieve retail. Azië wordt zo zowel een wereldwijde werkplaats als een aanjager van culturele trends.

Samengevat leidt Europa op het gebied van aantrekkelijkheid en branding. Azië bezit de industriële capaciteit en de Verenigde Staten versnellen op het gebied van technologie en data. Deze triangulatie structureert nu de wereldwijde brilleneconomie.

Deze geografische verdeling weerspiegelt een gedifferentieerde waardecreatie. Europa verovert via design en licenties het grootste deel van de marges, terwijl Azië zorgt voor goedkope productie. Verticaal geïntegreerde spelers zoals EssilorLuxottica combineren R&D, licenties en distributie. Zij profiteren van een sterke prijszettingsmacht en hoge toetredingsdrempels, wat hun positie ten opzichte van nieuwe concurrenten verstevigt.

Vier groeimotoren (en de onvermijdelijke opkomst van M&A)

Het verwachte traject, met een jaarlijkse groei van ongeveer vijf tot acht procent, ontleent zijn kracht aan vier belangrijke drijfveren en wijst op een toenemende consolidatie in de sector.

1. Demografie, visuele vermoeidheid en urgentie voor de volksgezondheid:

Een vergrijzende bevolking zorgt voor een continue vraag naar multifocale glazen. Tegelijkertijd leidt wijdverbreid schermgebruik tot een toename van visuele beperkingen, vooral onder jongere generaties. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zou in 2050 bijna één op de twee mensen een visuele beperking kunnen hebben. Dit fenomeen wordt nu beschouwd als een van de volgende grote “epidemieën” voor de volksgezondheid.

2. Healthtech × Fashion: de bril als statussymbool:

De bril heeft zijn corrigerende functie overstegen en is een krachtig statusaccessoire geworden.

Twee krachten versnellen deze premiumisering:

Sociale zichtbaarheid – een bril is zichtbaarder dan welk schoonheidsaccessoire of sieraad dan ook. Hij is alomtegenwoordig op foto's en sociale media en wordt zo een teken van identiteit en stijl.

Toegangspoort tot luxe – een designmontuur blijft toegankelijker dan een haute-couturetas, maar straalt toch een sterke status uit.

EssilorLuxottica belichaamt deze hybridisatie door de combinatie van lenstechnologie en modelicenties om een geïntegreerde waardeketen te domineren.

3. E-commerce, 3D en het wegnemen van frictie:

De opkomst van augmented reality en ultrarealistische 3D-modellering vernieuwt de online paservaring. De samenwerking tussen L'Oréal en Nvidia, met behulp van de Omniverse-engine, illustreert deze convergentie van beauty en tech. Het omvat het modelleren van gezichten en virtuele monturen om het aankoopproces te stroomlijnen zonder een winkelbezoek. Dit ondanks dat L'Oréal momenteel geen brilmonturen onder eigen licentie verkoopt.

Het wegnemen van de frictie bij het passen van brillen herpositioneert traditionele opticiens. Ze worden premium verkooppunten, advieshubs en platforms voor meeslepende digitale ervaringen. Verticaal geïntegreerde merken hebben hierdoor een groot concurrentievoordeel ten opzichte van goedkope pure players. Die laatsten hebben moeite om dezelfde kwaliteit van ervaring en personalisatie te bieden.

4. Productinnovatie: op weg naar slimme brillen:

Slimme brillen combineren augmented reality, gezondheidssensoren en connectiviteit. De samenwerking tussen Meta en Ray-Ban, via EssilorLuxottica, is een voorloper op dit gebied en combineert software, hardware en mode.

Deze convergentie maakt de weg vrij voor een golf van diverse fusies en overnames. Het gaat om sectoroverschrijdende partnerschappen die gericht zijn op het creëren van entiteiten die de hele waardeketen kunnen beheersen, innovatie kunnen versnellen en een breder spectrum van consumenten kunnen aanspreken.

Structurele obstakels om op te anticiperen

Afhankelijkheid van Azië en veerkracht van de toeleveringsketen

In Frankrijk wordt slechts tien procent van de verkochte monturen lokaal geproduceerd. Bijna alles wordt geïmporteerd, zoals benadrukt door Le Monde, wat bedrijven blootstelt aan prijsschommelingen, logistieke kosten en duurzaamheidsuitdagingen.

Deze sterke afhankelijkheid van Azië stelt spelers bloot aan geopolitieke risico's, douanekosten en logistieke spanningen. Winnende strategieën kunnen bestaan uit gedeeltelijke reshoring, diversificatie van leveranciers en verticale integratie. Dit om de toeleveringsketen veilig te stellen met behoud van prijsconcurrentievermogen en duurzaamheid.

Druk van goedkope concurrenten en technologische onzekerheid

Volumegedreven pure players, zoals Lunettes pour tous, zetten de marges onder druk. Ondertussen blijven slimme brillen een opkomende markt, waarbij design, kosten, privacy en grootschalige adoptie nog steeds grote uitdagingen vormen.

Scenario's voor 2030: naar welk bedrijfsmodel?

Met een wereldwijde markt die in 2030 mogelijk 340 miljard dollar bereikt, wordt verwacht dat twee bedrijfsmodellen het grootste deel van het marktaandeel zullen veroveren.

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.

OF LOG IN MET

Brillen

Data

EssilorLuxottica

Gentle Monster