Lenzing AG rondt kapitaalverhoging af en haalt 301,2 miljoen euro op

De Oostenrijkse producent van houtcellulosevezels Lenzing AG (Lenzing) heeft de kapitaalverhoging met inschrijvingsrechten voor bestaande aandeelhouders succesvol afgerond. De bruto-opbrengst bedraagt circa 301,2 miljoen euro.

De transactie, die op 1 oktober 2026 werd aangekondigd, omvat de uitgifte van 34.756.362 nieuwe aandelen aan toonder zonder nominale waarde, tegen een inschrijvingsprijs van 8,65 euro per aandeel. Aan het einde van de inschrijvingsperiode maakten bestaande aandeelhouders gebruik van hun inschrijvingsrechten voor 34.411.626 nieuwe aandelen. Dat komt neer op een uitoefenratio van 99 procent.

"De succesvolle afronding van de kapitaalverhoging is een sterk signaal van vertrouwen in Lenzing en onze strategische transformatie", aldus algemeen directeur Georg Kasperkovitz.

Financiering van de bedrijfsstrategie en financiële doelstellingen op middellange termijn

De opbrengst van de kapitaalverhoging wordt gebruikt om de kapitaalstructuur te versterken en de strategie 'Grow Nonwovens, Reset Textiles' uit te voeren. Deze strategie richt zich op de uitbreiding van de nonwovens-divisie, een grotere focus op premiumsegmenten binnen de textieldivisie en de versterking van de pulp- en bioraffinageactiviteiten.

Met deze initiatieven streeft Lenzing ernaar de EBITDA op middellange termijn met 150 miljoen euro te verhogen, een EBITDA-marge van twintig tot 25 procent te realiseren en de nettoschuld terug te brengen tot minder dan 2,5 keer de EBITDA.

Financieel directeur Mathias Breuer voegt daaraan toe dat de kapitaalverhoging de eigenvermogensbasis aanzienlijk versterkt en financiële flexibiliteit biedt om aanstaande schuldvervaldata te beheren en de transformatie te financieren.

Aandeelhouderssyndicaat verzekert zich van meerderheidsdeelname

Een syndicaat bestaande uit B&C Group en de Braziliaanse producent van hardhoutpulp Suzano S.A. (Suzano) schrijft in op 18.159.291 nieuwe aandelen, goed voor circa 52,25 procent van het aanbod. Het Oostenrijkse financiële instituut Oberbank AG schrijft in op 1.344.177 nieuwe aandelen, wat neerkomt op circa 3,87 procent van het totale aanbod.

De begeleidende banken verkopen de resterende aandelen waarop niet is ingeschreven rechtstreeks op de markt. De afwikkeling van de transactie en de levering van de nieuwe aandelen staan gepland voor 23 oktober 2026, onder voorbehoud van de inschrijving van de kapitaalverhoging in het handelsregister. De handel in alle nieuwe aandelen start op het Prime Market-segment van de Weense effectenbeurs, onder de bestaande ticker.